12月18日晚間,威爾泰(002058)公告籌劃重大資產重組。公司計劃出售其儀表業(yè)務相關全部資產給上海紫竹科技產業(yè)投資有限公司(簡稱“紫竹科投”),交易方式為現(xiàn)金支付。同時,威爾泰擬購買上海紫江新材料科技股份有限公司(簡稱“紫江新材”)部分股權,預計購買股權比例約為40%,以取得紫江新材控制權,交易對方包括上海紫江企業(yè)集團股份有限公司(簡稱“紫江企業(yè)”)等紫江新材股東。 

此次資產出售及購買均構成重大資產重組,且均為關聯(lián)交易,但不涉及公司發(fā)行股份,也不會導致公司控股股東和實際控制人變更。公司股票在此次交易中不停牌,并將根據交易進展分階段履行信息披露義務。目前,交易尚處于籌劃階段,具體交易價格等關鍵要素未最終確定,存在重大不確定性,公司將及時披露后續(xù)進展。
同日,紫江企業(yè)也發(fā)布公告稱,擬對外轉讓紫江新材23%股權,交易對方為上市公司威爾泰,交易完成后,公司仍持有紫江新材35.94%股份,交易預計不構成重大資產重組。
資料顯示,紫江新材專注于軟包鋰電池用鋁塑復合膜的研發(fā)、生產和銷售,是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的國家高新技術企業(yè),主要通過銷售應用于軟包鋰電池配套領域,具體包括動力儲能、3C數碼軟包鋰電池用鋁塑膜產品等。2024年7月8日,紫江新材股票在全國股轉系統(tǒng)公開掛牌轉讓。
根據紫江新材2024年前三季度未經審計財務數據,公司今年1~9月實現(xiàn)營業(yè)收入4.35億元,歸屬于母公司股東的凈利潤3231萬元,截至9月末歸屬于母公司股東的凈資產5.04億元。
威爾泰在公告中表示,本次交易前,公司主要經營自動化儀器儀表及汽車檢具。通過本次資產出售,公司將盈利能力不佳的自動化儀器儀表業(yè)務相關資產置出,有利于改善公司資產質量,提升公司可持續(xù)經營能力和盈利能力,維護投資者利益。通過本次資產購買,公司擬取得紫江新材控制權(后續(xù)公司將進一步接洽并確定最終交易對方范圍、購買股權比例),公司將逐步向新質生產力業(yè)務轉型,分享紫江新材未來經營發(fā)展成果,將對公司未來財務狀況和經營成果產生積極影響。
紫江企業(yè)表示,紫江企業(yè)與紫江新材的主營業(yè)務具有一定差異,在業(yè)績貢獻層面不存在強影響關聯(lián),因此本次交易不會對上市公司業(yè)務及整體業(yè)績表現(xiàn)造成重大實質性影響,且對于雙方來說,在當前境內市場IPO收緊節(jié)奏下,該戰(zhàn)略選擇或更有利于助推控股子公司紫江新材實現(xiàn)快速獨立發(fā)展。交易完成后,公司將通過與威爾泰合資并開展股權合作方式,進一步深化紫江新材協(xié)同發(fā)展,從而有利于紫江新材企業(yè)價值的定價發(fā)現(xiàn)和釋放。
12月18日,截至收盤,威爾泰漲停,報15.17元/股,總市值為21.76億元。
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