【化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 明星企業(yè)】2022年8月19日晚間，A股公司東方盛虹(000301.SZ)發(fā)布2022年半年度報告。2022年上半年營業(yè)收入302.42億元，同比增長15.66%；上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤16.36億元，同比下降44.06%；基本每股收益0.28元/股。截至報告期末，公司總資產(chǎn) 1,513.36 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 321.25 億元。
東方盛虹以下游聚酯化纖為起點(diǎn)，逐步拓展至中游 PTA 產(chǎn)業(yè)，隨后進(jìn)一步向上游的石油煉化行業(yè)邁進(jìn)，完成了“從一滴油到一根絲”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了“原油煉化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖”一體化經(jīng)營架構(gòu)。2021 年斯?fàn)柊钍⑷牒?，公司得以快速切入光伏材料、高端聚烯烴材料等新能源新材料領(lǐng)域，形成了“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。
東方盛虹以下游聚酯化纖為起點(diǎn)，逐步拓展至中游 PTA 產(chǎn)業(yè)，隨后進(jìn)一步向上游的石油煉化行業(yè)邁進(jìn)，完成了“從一滴油到一根絲”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了“原油煉化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖”一體化經(jīng)營架構(gòu)。2021 年斯?fàn)柊钍⑷牒?，公司得以快速切入光伏材料、高端聚烯烴材料等新能源新材料領(lǐng)域，形成了“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。
2022年上半年化纖行業(yè)營業(yè)收入為95.77億元，占營業(yè)收入比重為31.67%，同比下降3.59%；化纖行業(yè)營業(yè)成本為85.33億元，毛利率為10.9%，毛利率比上年同期減少8.44%。今天，跟著rPET觀察君，我們一起來看看東方盛虹的下游聚酯化纖產(chǎn)業(yè)。
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聚酯化纖行業(yè)發(fā)展情況
△東方盛虹
1、聚酯化纖行業(yè)集中度趨于提高，產(chǎn)品差別化多元化競爭成為趨勢
紡織化纖行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，是解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。滌綸長絲作為紡織行業(yè)的重要原料，具有強(qiáng)度高、彈性好、耐熱、耐磨、耐腐蝕、表面光滑等特性，廣泛用于服裝面料、里料、內(nèi)衣、襪子，床被等各種衣料和裝飾材料。滌綸長絲在工業(yè)上則可用于傳送帶、帳篷、帆布、纜繩、漁網(wǎng)等。而隨著下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)的消費(fèi)需求增長，差別化、功能化的聚酯纖維也面臨著一輪新的增長需求，滌綸長絲行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和品種的改善，推動著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
據(jù) CCF 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年國內(nèi)滌綸產(chǎn)能大約 4700 多萬噸，同比增速約6.6%；而國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)量則達(dá)到 3700 多萬噸，增速大約 10%左右。滌綸長絲行業(yè)的 CR6 大約占行業(yè)總產(chǎn)能的66%，預(yù)計未來滌綸長絲行業(yè)集中度將會進(jìn)一步提高。
在產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，行業(yè)集中度逐步提高的過程中，滌綸長絲行業(yè)的競爭也正由“價格和質(zhì)量”的競爭轉(zhuǎn)向以“高新技術(shù)為主導(dǎo)，品牌競爭為焦點(diǎn)”的綜合實(shí)力競爭。從滌綸長絲行業(yè)的整體發(fā)展趨勢來看，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提升綠色制造水平已經(jīng)逐步成為滌綸化纖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主線。國內(nèi)各大長絲企業(yè)紛紛在各自的優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域持續(xù)強(qiáng)化競爭內(nèi)核，提升核心競爭力，相互之間存在著顯著的差異化競爭。同時，行業(yè)集中度的逐步提高也有利于頭部企業(yè)之間進(jìn)一步形成有序擴(kuò)張和差異化多元化競爭的市場格局。
2、碳中和背景下，再生聚酯纖維擁有廣闊的市場空間
再生聚酯纖維是指采用回收的聚酯瓶片、長絲廢料、廢布料等原料，經(jīng)過粉碎、洗滌、溶解、熔融、紡絲等再生工藝所得到的滌綸化纖產(chǎn)品。再生聚酯纖維是產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展，廢棄資源二次開發(fā)利用的典型代表。相比于傳統(tǒng)石化路線經(jīng)過化學(xué)合成工藝生產(chǎn)的原生聚酯纖維，再生纖維利用廢舊紡織品，廢棄聚酯瓶等廢棄資源進(jìn)行二次加工，變廢為寶，大幅減少新的二氧化碳排放，真正做到綠色環(huán)保，循環(huán)發(fā)展，符合國家碳中和發(fā)展戰(zhàn)略。目前我國聚酯產(chǎn)品（包括滌綸纖維與聚酯瓶片）的年消費(fèi)量已經(jīng)超過 5000 萬噸，即使只有 20%的聚酯產(chǎn)品進(jìn)行回收再生，市場規(guī)模也有望達(dá)到千萬噸級別。因此再生聚酯纖維擁有十分廣闊的市場空間。
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